Дитрих Хайслинг живет в Пруссии накануне Первой мировой войны. Он боится всех и вся, но со временем он начинает понимать, что бывают ситуации, когда нужно подчиниться тем, кто выше тебя по статусу, и можно властвовать над теми, кто ниже. Так герою «Верноподданный» удается всегда и во всем преуспевать — сначала в качестве студента, затем как предпринимателю на бумажной фабрике. Он льстит и всячески задабривает руководителя Окружной администрации, клевещет на своих финансовых соперников и вступает в сговор с местными социал-демократами. Он слепо предан кайзеру Вильгельму II и восхищается его политикой, однако от военной службы решительно уклоняется...
Простой угольщик Петер Мунк не хочет больше заниматься своим ремеслом, а мечтает разбогатеть лёгким путем, чтобы добиться любви красавицы Лизбет. В лесу он находит Стеклянного Человечка, исполняющего желания, и тот делает его богачом.... Но проходит немного времени, как Петер, не умеющий обращаться с деньгами, снова остается без гроша. Теперь он отправляется ко второму лесному духу, Михелю-Великану, который обещает решить все проблемы Петера в обмен на его живое сердце...
В 1862 году Германия была разделена на 35 государств, входивших в конфедерацию под фактической властью императора Австрии Франца Иосифа. Король Пруссии Вильгельм I, желая восстановить независимость своего государства от власти династии Габсбургов, назначает на должность премьер-министра барона фон Бисмарка. Бисмарк распускает парламент, вводит цензуру в печати, проводит реформу армии. Как дипломат Бисмарк успешно ведет переговоры с Францией, Австрией и Россией. После перевооружения прусской армии Бисмарк начинает реализацию плана создания единой Германии «железом и кровью».
