Фильм рассказывает о 13-летнем мальчике по имени Эмерсон, который умен и развит не по годам. И не мудрено - ведь его воспитывают и обучают дома родные мама с папой, настоящие хиппи. Однако из-за проблем с математикой Эмерсону приходится записаться в школу. Одноклассникам трудно принять свободомыслящего паренька, пишущего романы и обожающего Шекспира. Общий язык ему удается найти с учителем литературы - однако тот оказывается геем...
Эксцентричный ангел по имени Макс на кануне Рождества спускается на землю в маленьком городке штата Мэн. Прежде всего, ему надо сделать так, чтобы Салли Рид заработала достаточно денег, чтобы получить опеку над своим осиротевшим братом Джимми.
