This pilot film for the TV series is the story of Officer Frank Serpico, a New York City cop who fought crime in the city and corruption in the police department.
Работающий в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке парень по имени Джо Тэрнер занимается анализом бульварно-детективной литературы, в которой выискивает интересующие Ведомство «оригинальные приёмы».
В последний предрождественский рабочий день Тэрнер, вернувшись после обеденного перерыва, с ужасом обнаруживает в конторе трупы своих 6-х коллег. Он звонит по «аварийному» телефону в дежурную часть ЦРУ. Начальство назначает ему встречу. Но она оказывается ловушкой. Тэрнеру остаётся лишь одно: на свой страх и риск выяснить причины устроенной на него охоты.
Вышедший из тюрьмы громила-уголовник просит Марлоу отыскать его бывшую девушку. Но Марлоу ещё не подозревает, что это обычный сыск обернется чередой убийств и вероломных интриг…
Репортер Джо Фрэйди случайно оказался одним из свидетелей убийства политического деятеля. Когда остальные семь очевидцев преступления один за другим умирают при загадочных обстоятельствах, наш герой начинает сомневаться в истинности официальной версии, гласящей, что убийство — дело рук одиночки-психопата.
Джо начинает мерещиться целая группировка высококлассных натренированных киллеров. Но все ночные кошмары Фрейди бледнеют перед жуткой истиной, до которой ему предстоит докопаться.