Donal is a 14-year old who develops a passion for greyhound racing. He works in a kennel, which is owned by Good Joe. Good Joe promises Donal ownership of Donal's favorite greyhound, The Mighty Celt, if the animal wins three races in a row. Meanwhile, Donal's mother, Kate, must adjust her life when O, a man from her past, returns. The political climate of Ireland serves as the backdrop of this story.
1939 год. В ирландскую католическую школу приходит новый учитель Уильям Франклин. Он преподает юным послушникам литературу и находит себя в доме Господа, после потери близкого человека. Но в школе царят фашистские порядки и остальные учителя настроены к нему отнюдь не доброжелательно. Желая помочь мальчикам, но не желая потерять работу Уильям понимает, что лучший способ показать им, как отстоять вещи, в которые они верят — это навсегда изменить их самих.