Мальчик и его отец, который только что вышел из тюрьмы, отправились в долгий путь на юг Италии. Во время этого авантюрного путешествия, из Трентино в Апулию через Чиленто, они наконец имеют возможность узнать друг друга.
История не совсем простых отношений отца — алкоголика и фашиста, и сына-подростка, живущих на окраине одного из городов Северной Италии. Их единственный друг — психически нездоровый человек. Темная дождливая ночь, наполненная светом ночных фонарей и отчаянием, изменит их жизнь навсегда…
У Мариано, продавца фруктов самая красивая жена, в планы их семьи входит совместная жизнь, которая предусматривает детей и дом, по возможности с садом и комнатной собачкой. Жизнь пары в маленьком тосканском городке протекает спокойно, до тех пор пока на привлекательную жену не обращает внимание фотограф, который предлагает ей сняться для календаря в обнаженном виде. Мариано и Миранда не могут отказаться от этого предложения, так как оно поможет реализовать их планы.
Действие происходит в 1970-е годы в глухой итальянской провинции. 10-летний Микеле проводит летние дни в играх с друзьями. Однажды они забредают к заброшенному дому, где Микеле обнаруживает в земле загадочную яму, прикрытую сверху крышкой. Не сказав никому ни слова, он на следующий день возвращается к своей находке и, к своему удивлению, обнаруживает в яме мальчика, сидящего на цепи. Микеле приносит напуганному узнику воды и хлеба, и вскоре они знакомятся; из телевизионной передачи становится известно, что мальчика зовут Филиппо и он был похищен с целью получения большого выкупа. Тем временем Микеле узнаёт, что похищение было устроено группой взрослых, в которую входит его собственный отец...
