Кирилл - мечта и предел желаний многих женщин. Он служит юношей по вызову в фирме, оказывающей интимные услуги. На него большой спрос, он прилично зарабатывает, но сердце Кирилла жаждет большой и чистой любви и она приходит в образе черноокой дикой горянки-беженки. Диана работает все в том же заведении уборщицей, она влюблена в Кирилла и то и дело срывает образцовое выполнение Кириллом его обязанностей. Кирилл влюбляется в Диану, но подступиться к ней трудно - её охраняют два брата-горца, готовых оторвать голову каждому, кто приблизится к их сестре, девушку прочат в жены богатому старику с Кавказа...
После изрядного подпития обитатели коммуналки открывают окно... в Париж. С этого часа начинаются прогулки по городу грёз, а также злоключения французских «гостей» на берегах Невы.
Действие начинается в 50-е годы в Сучане, небольшом шахтерском городке на Дальнем Востоке. Три года спустя после смерти Гали - героини предыдущего фильма - Валерка влюбляется в ее сестру. Он уже взрослый, самостоятельный человек - и у него впереди вся жизнь...
