Семейная пара американцев — Порт Морсби и его жена Кит путешествуют по просторам Северной Африки. После десяти лет брака каждый из них надеется, что это путешествие возродит их отношения. В Марокко к супругам присоединяется попутчик — Джордж Таннер, он очарован этими людьми, но особенно его привлекает Кит. Через некоторое время Порт, заподозрив жену в измене, прилагает все усилия, чтобы избавиться от Джорджа…
Tarek loves his cousin Zubaida and travels to Spain to work in bullfighting under a pseudonym. Zubaida comes to Spain in search of her lover, but despite his pleas for her to return to Morocco, she continues to follow him.
