Mário
Сержиу, типичный представитель «низов», работает мусорщиком в одной из коммунальных контор. Нелюдимый по характеру, Сержиу предпочитает дружить с псом по кличке Лорд, обитающим в этой конторе. Подобно собаке он тонко чувствует запахи и реагирует на них. Сержиу испытывает определённую симпатию к работнице той же конторы Фатиме, несмотря на её интимную связь с боссом. Но «женские» запахи становятся причиной его фатальной ссоры с Фатимой.
Jesus
Young Jesus is taken on a vacation by his parents (Rita Blanco, Adriano Luz) to a deserted beach resort. They accidentally fall into overnight wealth after Jesus digs in the sand, uncovering a large drug stash. Others characters intersecting here include an alcoholic actress, a philandering banker, a general trafficking in arms, priests who close their church and head north as hitchhikers, politicians who watch an all-girl production of Julius Caesar, and beggars who recite a children's story in a huge heap of trash.
