Сюжет разворачивается в 1920-х годах в неназванной латиноамериканской стране, похожей на Мексику в период восстания кристерос. Троица иностранцев - ирландский авантюрист Эммет Кеог в компании с грабителем банков Ван Хорном, который переоделся в священника, и с обманувшим их контрабандистом Дженнингсом - вынуждены в обмен на помилование от расстрела согласиться свергнуть местного сумасшедшего деспотичного лидера.
A fisherman saves Anada, a woman adrift, from drowning. He takes her to his home, and protects her. Eventually, she occupies a larger place than was to be expected. He commits adultery with her, but his own wife seems to be in love with the strange young woman.