En el siglo XVIII, el nigromante Bedlo acude a su colega Erasmus a fin de solicitar su ayuda. Un malvado enemigo de ambos le ha transformado en cuervo y quiere vengarse de ello, después de recuperar su forma original.
Ma and the kids head out to help Pa's brother Sedgewick with the his farm in Mournful Hollow, Arkansas. Things get tighter when a couple of bootleggers rent Sedge's barn to manufacture moonshine. With Ma and the kids, the bootleggers get their pay.