Un hombre de negocios viaja a la ciudad por causas de trabajo. Una vez allí, viendo la situación en la que se encuentra su pais, decide donar todo su dinero a los revolucionarios. Gracias a la donacion se convierte en gran amigo de Iron Monkey.Esta circunstancia le hace enfrentarse a un gangster local, el cual le deja ciego. Obligado a sobrevivir como mensajero en las calles, estaba demasiado avergonzado para regresar a casa con su familia. Cinco años después, Kam, un granjero experto en kung fu, llega a la ciudad en busca de su padre perdido.
In 1937, after the Marco Polo Bridge Incident, the Second Sino-Japanese War breaks out. San Mao, a wandering orphan, joins the army to participate in the Battle of Shanghai.
