Vivendo em meio a uma Guerra Civil estava um jovem chamado Ken, um destacado estudante de kung-fu que procurava seu pai desaparecido há 5 anos. O pai de Ken chegou na cidade e se tornou amigo de "Iron Monkey", um herói da revolução. Quando "Iron Monkey" teve problemas, o pai de Ken doou todo seu dinheiro aos revolucionários para garantir sua segurança e liberdade. Nesse meio tempo, enfrentou "Snow Fox", um gangster que o deixou cego. Agora, para sobreviver, é forçado a cantar pelas ruas. Em meio a lutas fantásticas, gangsters e traficantes de armas, Ken desafia as leis da física e usa seus conhecimentos nas artes marciais lutando para encontrar seu pai e fazer justiça com seus próprios punhos.
In 1937, after the Marco Polo Bridge Incident, the Second Sino-Japanese War breaks out. San Mao, a wandering orphan, joins the army to participate in the Battle of Shanghai.
