Katie O'Hara, una ex bailarina de cabaret norteamericana, después de casarse con el barón Von Luber, va a pasar su luna de miel en Europa. Con ellos viaja Pat O'Toole, un locutor de radio que colabora con los servicios secretos americanos, y que intenta convencer a Katie de que su marido es un nazi muy importante. De hecho, cada país que visitan los recién casados (Checoslovaquia, Polonia, Francia) es inmediatamente invadido por las tropas alemanas. Al final, Katie no sólo se convence, sino que se enamora de O'Toole y, además, en París, ejerce de espía y consigue obtener una valiosa información de Von Luber.
Una atractiva espía rusa seduce a un oficial austríaco con el fin de obtener algunos planes importantes, pero cuando se enamora de él ambos se colocan en una situación peligrosa
Anna Karenina (Greta Garbo) está casada con el senador Karenin (Brandon Hurst), de quien tiene un hijo de cinco años. Pero cuando conoce al capitán del ejército zarista Alexei Vronsky (John Gilbert), ambos quedan prendados el uno del otro y así comenzará la historia de un gran amor prohibido que, ni la sociedad ni el ejército, aprueban en absoluto.
