Tania Fedorova (Garbo), uma espiã soviética no mundo pré-guerra, seduz o capitão do exército Karl Von Raden (Nigel), com intenção de furtar documentos secretos. Enquanto o austríaco Von Raden assiste à ópera, numa noite, conhece Tania. Após a performance, ele a leva para sua casa, e os dois passam o dia seguinte em um passeio romântico. Naquela noite, Karl deve entregar alguns planos importantes em Berlim. Pouco antes de embarcar no trem, ele descobre algo sobre Tania.
Na Rússia czarista, Anna Karenina apaixona-se pelo oficial Conde Vronsky, abandonando seu marido e filho para virar amante do militar. A tragédia se abate quando Vronsky escolhe sua carreira militar em detrimento à Karenina.
