Con motivo del centenario de su nacimiento en 1920, este largometraje documental investiga la pasión de Federico Fellini por la búsqueda de otras dimensiones, posibilidades, y de todo aquello que aumenta el vuelo del espíritu y la mente, a través de imágenes de archivo inéditas y entrevistas exclusivas. Unos temas que siempre han sido reflejados en su filmografía y que, empujado por su amor por la vida y el significado de ésta, se convirtieron en una investigación personal.
Primera Guerra Mundial (1914-1918). En julio de 1914, un barco de lujo zarpa desde Italia con los restos mortales de la famosa cantante de ópera Tetua. En el barco van sus amigos, famosos cantantes de ópera, y todo tipo de gente exótica. La vida a bordo es dulce, pero el tercer día surge un problema: hay que salvar a unos refugiados serbios, que han huido de la guerra y se encuentran perdidos en el mar.