Sarah
Dos jóvenes motoristas de Los Ángeles emprenden un viaje hacia Nueva Orleáns. Cruzan todo el país con la intención de descubrir América. Después de vender cocaína a un hombre de Los Ángeles, Billy y Wiatt (alias Capitán América) asisten a la fiesta del Mardî Gras. Pronto reanudan el viaje y se van encontrando con personajes de lo más estrafalario, entre ellos un ranchero y su familia, o un autoestopista de una comuna hippie, antes de ser arrestados en un pueblecito por parar sin un permiso. Su compañero de celda, un abogado borracho, les hace un gran favor sacándoles de la cárcel y luego decide unirse a ellos.
Shill
Al principio, el empleado de la gasolinera, Poet, está feliz cuando la pandilla de rockeros "Hell's Angels" finalmente lo acepta. Pero se sorprende cuando se entera de lo brutales que son: ni siquiera el asesinato es un tabú para ellos. Se mete en problemas cuando la novia del líder se enamora de él, y agradece sus acercamientos.
