Sarah
Após vender uma quantidade razoável de cocaína, os integrantes da contracultura hippie Wyatt e Billy compram duas motos e partem numa viagem de Los Angeles até Nova Orleans, para ver um festival conhecido como Mardi Gras. Enquanto atravessam o país, os dois encarnam o espírito libertário dos anos 1960, mas se deparam com uma sociedade preconceituosa em seu caminho.
Shill
No primeiro posto de gasolina, Poet fica feliz quando a gangue de roqueiros Hell's Angels finalmente o aceita. Mas ele fica chocado quando descobre o quão brutal eles são - nem mesmo o assassinato é um tabu para eles. Ele se mete em apuros quando a namorada do líder se apaixona por ele - e ele a acolhe.