El Baron Manfred Von Richthofen es el más temido y celebrado piloto de la fuerza aérea alemana en la Primera Guerra Mundial. Para él y sus compañeros, los combates aéreos son eventos de naturaleza deportiva, desafíos tecnicos y actos honorables, ignorando las terribles consecuencias de la guerra. Pero después de enamorarse de la nurse Kate, Manfred se da cuenta de que el sólo es usado como medios de propaganda. Atrapado entre su rechazo a la guerra y su responsabilidad hacia sus compañeros de escuadrón, von Richthofen sale a volar de nuevo.
Tomas, a 14-year-old boy lives beneath the castle of the powerful Lord Balador. The boy is able to communicate with animals, and he tries to obtain the royal falcon – a symbol of freedom and faith. He also falls in love with Balador's daughter Formina, a girl who is to be married off against her will.
