Барон Манфред фон Рихтгофен является самым опасным и знаменитым пилотом военно-воздушных сил Германии в Первой мировой войне. Для него и его соратников воздушные бои являются спортивным состязанием, техническим вызовом и почётной обязанностью, несмотря на весь ужас войны. Но после того как он влюбился в медсестру Кейт, Манфред понимает, что он используется только как средство пропаганды. Выбирая между его ненавистью к войне и ответственностью за его отряд истребителей, фон Рихтгофен решается лететь снова…
Двенадцатилетний Томас живет с отцом и дедом в лесу, неподалеку от замка местного правителя. Почти не соприкасаясь с миром людей, он мало знаком с их жизнью, зато без труда понимает диких зверей и птиц. Но после неожиданной смерти отца Томасу с дедом приходится отправиться в замок...