Earwig tiene diez años, vive en el orfanato San Morwald y no quiere marcharse de allí. Para ahuyentar a posibles padres adoptivos, utiliza sus poderes mágicos. Sin embargo, un día aparecerán Bella Yaga y Mandrágora, dos extraños y espeluznantes personajes que conseguirán adoptarla. La joven Earwig descubrirá que Bella Yaga es una poderosa bruja y se convertirá en su aprendiz.
Un yakuza que acaba de salir de la carcel se reune con sus antiguos compañeros de banda en una remota isla del pacífico en la que una epidemia está convirtiendo a sus habitantes en muertos vivientes.
Set half a year after the first season of "First Class." Chinami Yoshinari (Erika Sawajiri) begins work as a fashion designer. In the high-end luxury field, big money is involved and Chinami Yoshinari is again trampled over by other women. She attempts to get through by using her wisdom and toughness that she gained from experience.