Несмотря на то, что 10-летняя Ая не знает родительской ласки и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребенком. Стоит ей только захотеть, и все ее желания немедленно исполняются. Но беспечной жизни приходит конец, когда девочку решает удочерить странная особа Белла Яга. Малышка понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. С помощью нового приятеля, говорящего кота Томаса, Ая пытается противостоять козням злой колдуньи, а заодно учится магическому ремеслу.
10 лет назад в результате криминальных разборок из группировки Хирои Мунакаты остались только трое, и один из них, Такаси, отправился в тюрьму. Теперь якудза вышел и выясняет, что его дочь-старшеклассница вместе с подругой сбежала на небольшой остров. А там девушки практически сразу сталкиваются с эпидемией зомби — член той самой победившей группировки якудза смешал лекарство от простуды с наркотиками из украденной партии, умер, воскрес и превратился в плотоядное чудовище. Такаси с бывшей женой и старыми подельниками отправляется на поиски дочери, но на тот же остров бывшие конкуренты по криминальному бизнесу посылают своих боевиков убить предателя и вернуть украденное.
Set half a year after the first season of "First Class." Chinami Yoshinari (Erika Sawajiri) begins work as a fashion designer. In the high-end luxury field, big money is involved and Chinami Yoshinari is again trampled over by other women. She attempts to get through by using her wisdom and toughness that she gained from experience.
