Rio de Janeiro, in the period in which the Police Pacification Units (PPUs) were beginning to be deployed in the city. Edna (Lilia Cabral) is the mother of Julio (Pedro Nercessian) and Silvio (Fiuk). One day she wakes up desperate to see that Julio just disappeared!
Manuel tiene 15 años, le gusta tocar guitarra, besar a su chica en la boca, reir con los amigos, andar en bicicleta y bailar una balada. Un suceso en su familia hace que perciba que la vida de un adulto no siempre es tarea facil, entre tantos desafios, la popularidad de la escuela, su primera relacion sexual, las relaciones en su casa, sus propias inseguridades, los preconceptos y el descubrimiento del amor. Manu descubre o inventa las mejores cosas del mundo.