Rio de Janeiro, in the period in which the Police Pacification Units (PPUs) were beginning to be deployed in the city. Edna (Lilia Cabral) is the mother of Julio (Pedro Nercessian) and Silvio (Fiuk). One day she wakes up desperate to see that Julio just disappeared!
В Сан Паоло 15-летний Эрмано «Мано» и его 17-летний ранимый брат Педро серьёзно подавлены разрушением их среднестатистической семьи, когда родной отец Орасио уходит от их матери, Камилы, признаваясь в своей нестандартной сексуальной ориентации. Мано всё еще девственник и он влюблен в Валерию, доступную девчонку из его класса, тем временем Педро влюблен в Биу, которой он обещает вечную любовь. Когда Мано и Педро узнают, что их отец гей, и что он куратор в университете своего любовника Густаво, они чувствуют, что их мир рушится. Лучшая подруга Мано - Кароль, влюбляется в учителя физики Артура, однако их секрет становится известен всей школе..
