George Gramlich

Eddie Johnson va a Coney Island para encontrarse con Joe Rocco. Eddie está decidido a obtener una participación en el nuevo local de Joe, en el que actúa Kate Farley. Eddie convence a un amigo para convertir su local en un "harén turco" con bailarinas. Su idea es un éxito y aleja a los clientes de Joe. Eddie envía a sus matones a destruir el local

Adaptación del poema homónimo de Robert Browning, en el que un flautista llega a la ciudad de Hamelin y se convierte en la salvación de sus habitantes, que sufren una plaga de ratas. 39º de los 75 cortos que forman las Silly Symphonies de Disney.

Un bebé es transportado a Lullaby Land, donde los chupetes crecen en los árboles, los pañales, los biberones y los orinales marchan en un desfile, y el perro a cuadros cobra vida. Se adentra en la cueva de "mantener fuera", llena de cosas como tijeras, cuchillos y plumas estilográficas que no son para bebés y comienza a romper relojes con martillos y jugar con fósforos gigantes. Los fósforos lo persiguen; el bebé escapa montando una pastilla de jabón a través de un estanque, pero el humo de los fósforos se convierte en hombres del saco. El benevolente hombre de arena, vestido como un mago, ve al bebé escondido y hace su magia, llevándonos de regreso a la verdadera guardería.