George Gramlich

1905년, 에디 존슨(Eddie Johnson : 죠지 몽고메리 분)은 옛 친구인 존 로코(Joe Rocco : 세사 로메로 분)가 경영하는 코니 아일랜드의 화려한 영업소, '오션 가든스'을 찾는다. 하지만 존 로코는 그를 그다지 반기지 않고 에디는 로코의 가게 건너편에서 가게를 하고 있는 프랭키(Frankie : 필 실버스 분)와 함께 사업을 구상한다. 한편 에디는 조의 여자인 불같은 성미의 댄서 케이트 팔리(Kate Farley: 베티 그레이블)가 스타가 될 잠재성이 있다고 생각하고 케이트를 다듬어 가기 시작한다. 결국 케이트는 일류 연예인의 자질을 갖추게 되고 윌리엄 해머스타인(William Hammerstein : 매트 브리그스)의 후원 아래 브로드웨이의 일류 뮤지컬 스타가 된다. 하지만 정작 케이트를 열심히 키우던 에디는 조의 계략으로 케이트와 헤어지고 이후 케이트는 에디의 라이벌이 돼 버린 존 로코와 사귀게 된다. 하지마 머지않아 케이트는 자신이 사랑하는 에디의 품으로 돌아간다.

The people of Hamelin, overrun with rats, offer a bag of gold to anyone who can get rid of the rats. A piper offers to do the job, and successfully lures the rats into a mirage of cheese, which disappears. The citizens, disappointed that all he did was play a tune, offer only pocket change. The piper, angered, plays a new tune that has all the children of the city follow him, even the new twins the stork is preparing to deliver.

A baby is transported to Lullaby Land, where pacifiers grow on trees, diapers, bottles, and potty chairs march on parade, and the gingham dog comes to life. He wanders into the "keep out" cave, full of things like scissors, knives, and fountain pens that are not for baby and begins smashing watches with hammers and playing with giant matches. The matches chase after him; baby escapes by riding a bar of soap across a pond, but the smoke from the matches turns into boogey-men. The benevolent sandman, dressed as a wizard, spots baby hiding and works his magic, bringing us back to the real nursery.