El viejo sheriff mexicano-americano Bob Valdez siempre ha sido un refugio de cordura en una tierra de locos cuando se trataba de defender la ley y el orden. Pero el contrabandista de armas Frank Tanner es codicioso e impulsivo. Cuando Tanner provoca un tiroteo que causa la muerte de un hombre inocente y Valdez le pide que compense económicamente a la viuda, Tanner se niega a hacerlo y humilla severamente a Valdez, que hará justicia y vengará su honor, sin importar lo que cueste.
Henry Tawes es un sheriff hastiado de su vida. Los días se suceden con monotonía y su matrimonio no marcha como le gustaría, así que a menudo se refugia en los recuerdos del pasado, como si aquello fuera a liberarlo. Un día, el sheriff conoce a Alma McCain, una joven encantadora cuyo padre está metido en líos por tráfico con alcohol. Henry parece estar viviendo una segunda juventud y su mujer, ante los cambios tan evidentes que presenta el esposo, sospecha algo. La trama de este film es una adaptación cinematográfica de la novela "An exile" de Madison Jones. El guión fue adaptado por Alvin Sargen, que ya escribiera títulos premiados como 'Julia' o 'Gente corriente'. La dirección corrió a cuenta de John Frankeheimer y el reparto está compuesto por los actores Estelle Parsons, Ralph Meeker, Lonny Chapman y Charles Durning, entre otros.
