O velho xerife mexicano-americano Bob Valdez sempre foi um refúgio de sanidade em uma terra de loucura quando se tratava de defender a lei e a ordem. Mas o contrabandista de armas Frank Tanner é ganancioso e impulsivo. Quando Tanner provoca um tiroteio que causa a morte de um homem inocente e Valdez lhe pede para compensar financeiramente a viúva, Tanner se recusa a fazê-lo e humilha severamente Valdez, que fará justiça e vingará sua honra, não importa o que seja preciso.
Henry Tawes, a middle-aged sheriff in a rural Tennessee town, is usually the first man to criticize others for their bad behavior. Miserable in his marriage, Henry falls in love with teenage seductress Alma, who is the daughter of local criminal and moonshiner Carl McCain. Henry's moral character comes further into question when he is tempted to conceal Carl's crimes in order to prolong his relationship with Alma.
