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Bristle es una niña que ha sido criada por dragones. Respira fuego, es tan fuerte como los hombres, puede cambiar de color según la estación y tiene un pelo que sirve de hogar para muchos animales pequeños. Pero cuando su padre dragón tiene que pagar a Sorcerog, le ofrece a Bristle, lo que hace que ella se ponga triste y abandone la cueva familiar. Entonces Bristle se embarca en un viaje para descubrir el mundo.
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Tras un accidente de moto, Angelino, un bala perdida en medio de Dark Meat City, comienza a experimentar violentos dolores de cabeza y extrañas alucinaciones. Al menos eso es lo que él cree, pues quizá sus imaginaciones tienen algo de verdad: unos hombres de negro le persiguen, y Angelino terminará descubriendo algo terrible sobre su propia esencia.
