브리스틀은 용의 손에서 자랐다. 그러나 그녀의 아버지는 개구리 마녀에게 자신에게 두 번째로 귀중한 물건을 바쳐야 하게 되자 물건 대신 브리스틀을 바치려고 한다. 이 사건으로 절망한 브리스틀은 가족들이 있는 동굴에서 도망치고 인간 세상을 탐험하게 된다. 그녀는 인간들 사이에서 우정과 연대, 그리고 사람 마음을 갉아먹는 탐욕의 의미에 대해 배우게 된다.
다크 미트 시티의 흔한 루저 안젤리노는 한 미녀를 바라보다 스쿠터 사고를 당한다. 두통과 환각에 시달리던 그는 어느 날 자신에게 숨겨진 어두운 힘을 깨닫게 된다. 프랑스에서 엄청난 히트를 기록한 원작자 Run과 '철콘 근그리트'를 감독한 애니메이션 감독 니시미 쇼지로가 만났다! (2018년 제22회 부천국제판타스틱영화제)
