En 1864, antes de cumplir los veinte años, Ludwig de Wittelsbach (Luis II, "el rey loco") ocupó el trono de Baviera. El joven rey era generoso y romántico y soñaba con traer la felicidad a su pueblo. Fue un gran mecenas que amaba el arte, la paz y la armonía universal. Sin embargo, por confiar en sus consejeros, llevó a Baviera a una desastrosa guerra que la dejaría en manos de Bismarck. Hasta sus más fieles colaboradores conspiraban contra él; lo traicionó incluso su principal protegido, Richard Wagner. Únicamente su prima Elizabeth ("Sissi"), la esposa del Emperador de Austria, que sentía por él un afecto casi maternal, le fue incondicionalmente fiel. Luchó toda su vida contra su homosexualidad.
"Tropical Nights" - The young violinist Alma comes to Simbali with an orchestra led by conductor Zangiacoma, hired for a series of performances at the Schomberg hotel. Both the conductor Zangiacomo and Schomberg are obsessed with Alma. One evening, when Alma is, as usual, forced to entertain the guests she meets Mr. Heyst from his island Sourabaya, where he lives in solitude. He takes Alma to his place on the island.
