Este filme retrata a conturbada histórica de vida de Ludwig, rei da Baviera, desde sua coroação em 1864 até sua morte em 1886 como um herói romântico. Fã de Richard Wagner, traído por ele, apaixonado por sua prima Elisabeth da Áustria, abandonada por ela, ele experimentou uma sucessão de derrotas pessoais. E, além disso, foi atormentado por sua homossexualidade e pouco a pouco foi aceitando a loucura.
"Tropical Nights" - The young violinist Alma comes to Simbali with an orchestra led by conductor Zangiacoma, hired for a series of performances at the Schomberg hotel. Both the conductor Zangiacomo and Schomberg are obsessed with Alma. One evening, when Alma is, as usual, forced to entertain the guests she meets Mr. Heyst from his island Sourabaya, where he lives in solitude. He takes Alma to his place on the island.
