Un anciano llamado Geppetto fabrica una marioneta de madera a la que llama Pinocho, con la esperanza de que se convierta en un niño de verdad. El Hada Azul hace realidad su deseo y da vida a Pinocho, pero conserva su cuerpo de madera. Pepito Grillo, la conciencia de Pinocho, tendrá que aconsejarlo para que se aleje de las situaciones difíciles o peligrosas hasta conseguir que el muñeco se convierta en un niño de carne y hueso.
Este corto ganador de un Oscar habla de un toro que prefería sentarse bajo los árboles y oler las flores antes que chocar los cuernos con sus compañeros animales. Por suerte, una abeja inoportuna revela el lado feroz de Ferdinand a través de aullidos de dolor y pisadas salvajes. Esto lo lleva a la arena de las corridas de toros en medio de personajes basados en los animadores de Walt con un matador que, según los informes, sigue el modelo del propio Walt.
