La película aborda el viaje de la vida de Toni Ligabue, pintor visionario e ingenuo que solía dibujar tigres, leones y jaguares mientras vivía entre los álamos del ilimitado valle del Po. Una vida dura que también es un cuento de hadas, ya que un niño solitario y marginado encuentra la redención en su arte y una forma de expresarse y ser admirado por el mundo.
Montelusa, Sicilia, Italia, 1877. Giovanni Bovara, nombrado nuevo inspector jefe de molinos, está encargado de recaudar un severo impuesto. Siciliano de nacimiento, pero ligur por adopción, razona y habla como un hombre del norte de Italia y no entiende la dinámica de la ley del silencio que gobierna la tierra siciliana, de modo que su intransigencia le gana inmeditamente varios enemigos…
Mussolini reaparece en Roma 72 años después de su muerte, encontrando un país todavía lleno de problemas como el racismo y el odio hacia los políticos. Disfrazado para un actor, se pone del lado de un joven cineasta y comienza a viajar por Italia para reconquistarlo.
Valentino and Salvo, unemployed and in search of fortune and recommendation, leave Palermo for Valentino’s home town, Monteforte, where they will try to survive the Italian crisis by opening some sort of hospice.
Lulli, un notable crítico de arte, es novio de Gloria, la joven y bella hija de un amigo suyo muy querido que ha muerto. Pero este noviazgo, de repente, se rompe porque ella prefiere a Adriano, un artista atormentado que lucha por alcanzar la fama. Dolido y despechado, Lulli intentará vengarse buscando la ruina de su rival.
