Film en cuatro episodios, más un prólogo y un epílogo. El prólogo presenta imágenes alegóricas del México prehispánico. El episodio "Sandunga" recrea los preparativos de una boda indígena en Tehuantepec. "Fiesta" desarrolla el ritual de la fiesta brava, mientras que "Maguey" escenifica la tragedia de un campesino victimado por rebelarse contra su patrón. "Soldadera" muestra el sacrificio de una mujer revolucionaria. El epílogo, también conocido como "Día de muertos", se refiere al sincretismo de las distintas visiones que coexisten en México alrededor del tema de la muerte.
A young woman, who wants to be in the Follies, is making ends meet by working at a department store's sheet music department, where she sings the latest hits. She is accompanied on piano by her childhood boyfriend, who is in love with her, despite her single-minded interest in her career. When a vaudeville performer asks her to join him as his new partner, she sees it as an opportunity to make her dream come true. Upon arriving in New York City, our heroine finds out that her new partner is only interested in sleeping with her and makes this a condition of making her a star. Soon, however, she is discovered by a representative of Ziegfeld.
Anna Moore es una joven que va a visitar a Bostón a su acaudalada tía para que ayude a su familia a salir de la pobreza, pero una vez allí un hombre rico la engaña con un matrimonio falso para poder aprovecharse de ella. Cuando Anna se queda embarazada se destapa el engaño y es abandonada a su suerte.