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An 18 year old on the island Djerba, Aicha, is married to Said, who works in Tunis for much of the year. Aicha breaks with tradition and decides to join Said in Tunis, weaving rugs to make money. Said asks that she give him a son, so Aicha lives under the rule of her mother-in-law.
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Yaasin, semialcoholizado policía del Tánger, pasa el tiempo en el selecto prostíbulo de Charhadi. A la ciudad, llegan, al mismo tiempo, el millonario Eric Burns y la alemana Eva Miller que, con su hija pequeña Gudrun, se mantiene a base de estafas y robos. También desembarca en Tánger el elegante mafioso Rustum Wadi, buscando un talismán ahora en manos de Andrews, coleccionista británico homosexual. La misión de Yaasin es proteger a Burns pero cuando Andrews aparece asesinado, el caso toma una dirección insospechada.
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1967. En la Goulette, una pequeña ciudad portuaria tunecina, conviven en perfecta armonía distintos grupos étnicos. Yousseí, el musulmán, Jojo, el judío tunecino, y Giuseppe, el siciliano católico, eran tan inseparables como sus tres hijas de 16 años. En una especie de conspiración adolescente, las tres chicas deciden perder su virginidad el 15 de Agosto, el día de la Virgen. Lo malo es que se fijan en chicos de distinta religión, lo que supone violar un tabú. Todo ello ocurre en vísperas de la guerra de los Seis Días, contienda que enfrentará para siempre a judíos y musulmanes.
