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Historia de una familia que vive en una solitaria granja en medio de los Alpes suizos. Belly es una adolescente que quiere ser maestra y que enseña a su hermano Franzi, un chico sordo y algo retrasado en plena pubertad. El padre de Franzi le ha enseñado a su hijo a desfogar su exceso hormonal escalando montañas, para liberar su energía, pero el joven está más interesado en las chicas, aunque únicamente tiene contacto con su hermana.
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Francois Korb is an arms manufacturer who sold both to the Germans and the Allied forces. Korb's home life is less than ideal, since his wife is having an affair with his brother, and his young son is inseparable from a teddy bear. To remedy the son's situation, the parents take in a little refugee girl as a temporary companion and playmate, and the two children become fast friends.