When seven year old Jess and her alcoholic Mother arrive in Haslem, she's an easy target for the brutal bullying culture. But there's something different about Jess. She can see and hear things that other people can't. When Jess is brutalized in a country lane, the ancient spirits of the area appear, angry and full of vengeance. The townspeople take the law into their own hands and commit a terrible act upon an innocent, as brutal and unforgivable as the notorious Witchfinders from centuries past.
Joseph (Peter Mullan), un viudo alcohólico, violento y autodestructivo, encuentra una esperanza de redención en Hannah (Olivia Colman), una mujer muy religiosa, a la que conoce a raíz de un altercado. Al principio Joseph se burla de su fe y da por supuesto que su existencia es muy apacible, pero pronto descubre que la vida de Hannah está llena de dolor y confusión. A medida que su relación se consolida, ambos se dan cuenta de que el amor y la amistad pueden encontrarse incluso en los lugares más oscuros.