Vendredi, a young African boy, crosses the desert in pursuit of the circus in Morocco. He meets an elder "White Man," aiming to attend his granddaughter's wedding, but has lost his camel. Together, they face the harsh environment, developing a father and son bond. They explore the wonder of humanity and their unique vision for the future. "White Man" is injured while saving Vendredi's life, who carries "white man" the rest of the way. Only to confront the ultimate betrayal. Vendredi finds himself in a circus more devastating than anything he had envisioned: ISIS. He becomes Oliver Black.
Meriam
Una caravana acompaña a un anciano y moribundo Sheikh a Sijilmasa. Su última voluntad es ser enterrado junto a los suyos, pero el viejo muere mientras cruzan las escarpadas cumbres del Atlas marroquí. Los viajeros, temerosos de la montaña, se niegan a seguir transportando el cadáver. Ahmed y Said, dos buscavidas que viajan con la caravana, dicen conocer el camino a Sijilmasa y se ofrecen a llevar su cuerpo hasta allí. La esposa del Sheikh duda, ¿conocen verdaderamente el camino? En otro mundo, paralelo y remoto, Shakib es escogido para viajar a las montañas con una misión: ayudar a los improvisados caravaneros a llegar a su destino. Shakib también duda, es su primera misión.
Aziz is chased by three brothers who want to avenge their sister, He meets Daoui a retiree in search of recognition. The film tells the story of this tormented journey.