El detective Feluda (Soumitra Chatterjee) suele pasar las vacaciones en la ciudad santa de Benares acompañado de su primo y un amigo. El robo de una imagen, de valor incalculable, de Lord Ganesh (el dios elefante) lo obliga a emprender una investigación. Feluda sospecha de Maganlal Meghraj (Utpal Dutt), un comerciante despiadado. Pero hay más sospechosos, como un artesano inocente brutalmente asesinado, un sombrío "hombre santo" y un niño (y su abuelo) al que le gusta la aventura, y que adora las películas de crimen y de suspense...
Gangacharan es el nuevo brahmán de una aldea, donde asume diversos deberes: enseñar, organizar eventos religiosos y tratar de prevenir epidemias. Pero en ese año 1943, la guerra está furiosa (como lo recuerdan los aviones que ocasionalmente se escuchan volando sobre el campo), y una gran hambruna está en marcha. A medida que la escasez de alimentos alcanza proporciones catastróficas, Gangacharan intenta preservar su situación privilegiada, mientras su generosa esposa, Ananga, por el contrario, trata de ayudar y apoyar a la comunidad.
Dos chicos aspiran, cada uno por su lado, a ser artistas: Goopy desea ser cantante y Bagha quiere tocar el tambor dhol. Ambos se conocen en la jungla, cuando el rey del pueblo los expulsa. Vagando por la jungla encuentran al rey de los fantasmas, que les concede tres favores: poder conseguir siempre comida, tener libertad para ir a cualquier parte y la posibilidad de convertirse en músicos expertos capaces de hechizar a todo el mundo. Cuando los chicos oyen hablar de un concurso de música en el reino de Shundi, se dirigen allí para probar sus poderes.
