Фильм рассказывает о сыщике-любителе Прадоше Митре по прозвищу Фелуда, который отправился в отпуск в священный город Варанаси. Здесь он вместе с двоюродным братом Тапешем и другом Лалмоханом расследует кражу бесценной золотой статуэтки божества Ганеша. Найти статую не так просто, но на помощь друзьям приходит добрый и весёлый пьяница — работник скотобойни Маганлал Мегхрадж, который в одиночку противостоит чарам злого волшебника по имени Мачли Баба.
Действие фильма происходит в деревне в провинции Бенгалия в Индии в годы Второй мировой войны. Фильм демонстрирует последствия Великого голода 1943 года в деревнях Бенгалии глазами молодого брахмана доктора и учителя Гангачарана и его жены Анаги. Режиссер картины Рей демонстрирует масштабы катаклизма, который унес жизни более трех миллионов человек. События в фильме происходят неторопливо, что характерно для деревенской жизни, но в тоже время постепенно обнажают крах традиционных деревенских норм вследствие голода и недостатка пищи.
Гупи с детства хотел петь, а Багха играть на барабанах. И вот они случайно встречаются и решают помочь Королю Призраков…
