Didi, Soró and Tatu in search food and water head for the town of Oróz. On their journey they find a Scarecrow, a man in a metal vat, and later are arrested by a Lion Sheriff.
Severino do Quixadá (Renato Aragão), a humble northeastern shepherd of goats, rescues Captain Virgulano or simply Captain (Nelson Xavier) and his band of cangaceiros of an ambush armed by the lieutenant Zé Bezerra (Jose Dumont), its eternal persecutor. Captain escapes taking with him the mysterious box that he removed from the interior of the assaulted train in the city of Cajarana. Seeking to escape the shooting, Severino ends up finding himself in the cangaceiros' camp, along with the mishap friends Mussum and Zacarias who, taking advantage of the confusion, fled the chain.
This adaptation of a classic Brazilian novel focuses on the relations of charismatic characters within a tenement.
El director logra una caricatura aguda de la condición humana y su satirización, provocando risas espontáneas cuándo se detiene en los absurdos del racismo, la personalidad de los indios y el modo en que las distintas clases sociales se devoran entre sí. La película se inspira en una famosa novela de Mario de Andrade, fundador del "Movimiento Literario Modernista" de los años 20 y narra la historia y la metamorfosis de Macunaíma, el héroe perezoso y sin ningún carácter, que nace negro en el interior de Brasil. Emigra con sus hermanos hacia la gran ciudad en busca de un amuleto de la suerte, y en el camino se vuelve blanco. En la ciudad entablará una relación con una guerrillera urbana y un magnate capitalista.
