Didi, Soró and Tatu in search food and water head for the town of Oróz. On their journey they find a Scarecrow, a man in a metal vat, and later are arrested by a Lion Sheriff.
Severino do Quixadá (Renato Aragão), a humble northeastern shepherd of goats, rescues Captain Virgulano or simply Captain (Nelson Xavier) and his band of cangaceiros of an ambush armed by the lieutenant Zé Bezerra (Jose Dumont), its eternal persecutor. Captain escapes taking with him the mysterious box that he removed from the interior of the assaulted train in the city of Cajarana. Seeking to escape the shooting, Severino ends up finding himself in the cangaceiros' camp, along with the mishap friends Mussum and Zacarias who, taking advantage of the confusion, fled the chain.
This adaptation of a classic Brazilian novel focuses on the relations of charismatic characters within a tenement.
Макунаима — ленивый антигерой, афроамериканец, рожденный в Амазонии. Повзрослев, он осознает цель своей жизни, которая ведет его в Большой Город. После смерти матери он с двумя своими братьями едет в Рио-де-Жанейро. В пути с ним происходят большие чудеса. Встав под поток воды, он становится белым и фантатически красивым. Макунаима упивается своим новым цветом кожи, который изменяет его жизнь и открывает двери разных карьерных возможностей в столичном Сан-Пауло. Оставаясь большим ребенком, Макунаима влюбляется в девушку-революционерку, которая участвует в герилье с оружием в руках, борясь против военной диктатуры. У них рождается черный ребенок. После того, как девушка и ребенок будут убиты, Макунаима будет мстить, но, в конце концов, возвратится обратно в джунгли.
