Un extraño busca trabajo en la granja donde vive una viuda con su hijo pequeño. La atractiva madre trabaja duro y aprecia que su nuevo empleado sea de la misma condición. A medida que pasa el tiempo se empiezan a crear lazos afectivos entre ellos.
Tora-san regresa a su ciudad natal y se reconcilia con su madre Kiku, y comienza su vida como un errante nuevamente, hasta que conoce a Hanako, una joven inocente no muy inteligente que trabaja en una fábrica textil. Tora-san tiene la intención de ayudarla a regresar a su ciudad natal, pero Hanako termina trabajando en la tienda del tío de Tora-san.
As Japan is preparing to host the Olympics, a gang member wanting to go to America is sought after by the police after helping his friend conduct a robbery.
