После смерти друга и коллеги по бизнесу Тора-сан навещает дочь этого человека, а затем отвозит её в Токио, чтобы она могла подготовиться к экзамену в вечерней школе.
Казами, вдова, живущая с молодым сыном, управляет маленькой молочной фермой. Жизнь жестока, но все же иногда радостна и она находит подходящего спутника, Таджиму Косаку. Когда таинственное прошлое Косаку наконец открывается, Казами решается на радикальные изменения…
На этот раз Тора-сан встречает работницу завода Ханако. Та предлагает Тора-сану жениться на ней, но неожиданно объявляется её поручитель и забирает девушку домой, когда Тора-сана не было рядом. И он опять отправляется в дорогу.
Тацуо Ихара всегда был неудачником. Он мечтает стать джазовым певцом, но кому он нужен в Японии. Его окружают одни гангстеры, и судьба Тацуо предопределена.
