La historia se desarrolla en Londres a fines del siglo XIX tras el intento de asesinato de la princesa imperial. El Imperio está incrementando las acciones de contraespionaje a raíz de dicho incidente y da con Control, el grupo de la Commonwealth a cargo de las operaciones encubiertas contra el Imperio. Estos sospechan que su espía dentro de la familia real es un agente doble por lo que asigna a su grupo de espías Dove una nueva misión para rescatar al dueño de una librería de segunda mano y entregarlo a la Commonwealth. Ange, Dorothy y Chise consiguen sacarlo con éxito de la prisión imperial en la que s encontraba. Mientras, Control también asigna a Dove que se ponga en contacto con Bishop, su espía dentro de la familia real, con el fin de comprobar su lealtad.
While one kid is being bullied, another one witnesses the revolting situation. Filled with guilt, fear, and powerlessness; he starts wondering if just minding his own business is the right thing to do.
La carrera de la cantante Ranka va en alza, mientras Sheryl va en caída, junto con su estado de salud. Al mismo tiempo, las facciones separadas están maniobrando detrás de escenas, buscando controlar la horda Vajra mediante el canto de las dos cantoras. Toda la flota Macross Frontier comienza a librar su guerra final sobre los Alienigenas, Alto Saotome finalmente hace una elección entre Ranka y Sheryl.
