Soviet spy Ladeynikov learns that in one of the pharmaceutical centers in a small resort town works a former German war criminal Dr. Hass, who is finishing the creation of a deadly chemical gas RH development of which he began during WW2 experimenting on war prisoners. Since Ladeynikov doesn't know Dr. Hass's appearance, Soviet intelligence recruits an actor, Ivan Savushkin, who during the war escaped from a prison camp where Hass was testing his gas. Together they must identify and stop him before he finishes and unleashes his weapon of mass destruction.
Adaptación del relato de Anton Chejov. Durante un fin de semana en Yalta, el banquero moscovita Dimitri Gurov conoce a una joven que pasea con su perro. Ella es Anna Sergeyovna, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor. Dimitri también es infeliz en su matrimonio. Se inicia un romance, que se corta con el fin de su estancia en Yalta. Dimitri pasa todo el invierno con la idea de volver a ver a Anna, desesperado va a buscarla, pero entonces surge la pregunta: ¿asumirán su relación o la mantendrán como una serie de encuentros a escondidas?