Soviet spy Ladeynikov learns that in one of the pharmaceutical centers in a small resort town works a former German war criminal Dr. Hass, who is finishing the creation of a deadly chemical gas RH development of which he began during WW2 experimenting on war prisoners. Since Ladeynikov doesn't know Dr. Hass's appearance, Soviet intelligence recruits an actor, Ivan Savushkin, who during the war escaped from a prison camp where Hass was testing his gas. Together they must identify and stop him before he finishes and unleashes his weapon of mass destruction.
귀족은 아니지만 먹고 살만한 은행가 드미트리는 사십살 후반에 다 큰 자녀까지 두었지만 고집 센 아내가 싫어 바람을 피우는 낙으로 살아간다. 그는 서슴치 않고 여자를 '저급한 인종'이라고 평가하며 여자들과 있을 때만 생기가 돈다고 고백한다. 그는 무수한 엽색 행각을 벌이지만 항상 그러한 관계들에 별 미련을 두지 않고 끝을 내 버린다. 그러다가 그는 휴양 차 갔던 얄타에서 작은 개를 데리고 매일 산책을 하는 이십 대 유부녀 안나를 만나게 되는데...
