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Precuela de los dos filmes anteriores, estamos en el año 1974. Un joven hongkonés, Mark, viaja a Saigón al final de la guerra de Vietnam para llevarse a su tío y primo a Hong Kong . Allí, se encuentra con una misteriosa mujer fatal, la adorable Kitty. Según se ve relacionado con sus turbios negocios, una trágica historia de amor se avecina.
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Sin abandonar su particular estilo que combina el melodrama al más puro estilo Douglas Sirk con la violencia de Peckinpah, el director asiático John Woo consigue su obra maestra dentro del género de acción "made in Hong Kong": una violencia desatada irrumpe tras momentos de calma.
