Makeup Designer
Ramin es un joven gay de 30 años. Huyó de la persecución en Irán, y después de viajar clandestinamente en un barco desde Turquía llegó a la ciudad portuaria tropical de Veracruz, México. Allí está viviendo en el limbo del exilio, lejos de todo lo que sabe. Su nostalgia y melancolía se confrontan con nuevas amistades, mientras comienza a redescubrir sus propios deseos.
Hairstylist
Cleo es la joven sirvienta de una familia que vive en la Colonia Roma, barrio de clase media-alta de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70.
Makeup Artist
Arnulfo Rubio (Kristyan Ferrer) es un joven de Sinaloa que está implicado en el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Por su parte, Hank Harris (Tim Roth), un veterano agente de la ATF, lo vigila desde el otro lado de la frontera. Un incidente mínimo hace que los dos entren en contacto y vayan juntos a un lugar muy peligroso. Aunque son enemigos, durante el largo viaje se darán cuenta de que quizá el único modo de salvarse será confiar el uno en el otro.
