Makeup Designer
Ramin é um jovem iraniano, de 30 anos, que fugiu de seu país, Irã, de navio, clandestinamente, com destino à Turquia. Mas o navio toma caminho diferente e ele vai parar em Vera Cruz, no México. Ramin fugiu do Irã por ser homossexual. Sem dinheiro, e sem saber falar espanhol, Ramin se vira em um trabalho clandestino em uma obra, onde conhece Guillermo, um Salvadorenho que deseja fugir para os Estados Unidos, e por quem Ramin irá nutrir desejos platônicos. Enquanto lida com a saudade de seus entes queridos, ele começa a descobrir uma vida mais livre, longe do Irã.
Hairstylist
Na década de 1970, uma jovem trabalhadora doméstica indígena Cleodegaria "Cleo" Gutiérrez trabalha para uma família abastada de classe média do bairro de Roma, Cidade do México. À medida que as lutas domésticas e as restrições da hierarquia social se desdobram em meio a um pano de fundo de poderosos terremotos, revoltas estudantis e agitação política, a família luta para permanecer unida enquanto essas forças ameaçam separá-los.
Makeup Artist
Arnulfo (Kristyan Ferrer) é um jovem traficante de armas mexicano que trabalha para um cartel de drogas. O que ele não sabe é que está sendo vigiado pelo agente americano Hank Harris (Tim Roth) da ATF, uma organização conhecida por seus métodos duvidosos. Mas quando Harris comete um erro fatal, Arnulfo entra em pânico, decidindo fazer o agente de réfem e entregá-lo para seus clientes no México. Na viagem, porém, os dois acabam criando um forte laço, enquanto o destino final só se aproxima.
